Калязин — тихий и очень милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметным фасадом, скрывается тайный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: избавиться от людей и вернуть сказку в реальность.
Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за право остаться человеком, спасти любовь и близких.