Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. С самого начала её ждёт путаница. Героиня постепенно перестаёт отличать реальные события от театральных миражей.
Всё вокруг смешивается: индийские улочки и знакомые декорации её питерского театра. Повсюду возникают странные маски, куклы и доносятся песни. Она уже не может понять, где находится — на площади маленького индийского городка или на сцене где-то в Петербурге. Грань между правдой и вымыслом окончательно стирается.
