1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Ей предстоит работать на КГБ.
Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера. Он приезжает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают внедрить в окружение американца, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.