Миранда пытается справиться с тяжёлым горем и записывается на сеансы психолога. Но вместо облегчения её начинают преследовать пугающие видения: неясные тени на границе зрения и леденящие душу шумы. Понимая, что специалист не помогает, она в отчаянии идёт к тарологу.
Там ей открывается страшная правда — за ней охотится нечто по-настоящему злое. Эта тёмная сущность питается её болью, а в моменты наивысшего отчаяния набрасывается на окружающих. Она калечит друзей и близких Миранды, оставляя на их лицах уродливую пародию на улыбку.